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时间:2019-11-28 20:17
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高端石化产业发展规划
【导读】
中国是世界石化产品生产大国,坐拥世界最大的石化产品市场。纵向来看,中国的石化行业发展迅速,产业链齐全且在不断完善成熟。但横向来看,技术、装备、装置运行水平及高端产品开发与发达国家的先进水平仍有差距。随着全球化进程的深入,我国石化行业本土竞争逐渐向多主体转变,面临的外部竞争也日趋激烈。
  一、石化产业发展现状及面临问题

  我国石化行业发展的宏观特征有三方面:从产业结构来看,传统行业持续控制产能,基础化学原料增速放缓,合成材料、专用化学品、精细化学品等附加值较高的行业引领增长;从布局结构来看,产业集群主要集中在山东江苏、广东、浙江、辽宁等地,但中西部地区整体增速超过我国平均水平;在环保和节能方面,2016年石油和化学工业万元销售收入耗标煤近年来受此下降,环保治理力度加大,排放标准趋严,大江大河流域、沿海临港区域和城市周边都在进行广泛督查和治理。

  我国石化行业主要存在三方面的问题:

  首先,炼油产能过剩,基础石化原料保障能力优化度不够,乙烯、芳烃原料成本高。2016年我国炼油装置的平均开工率仅接近70%,但乙烯和芳烃的自给率仅分别为46%和45%,因此如何实现炼油与乙烯和芳烃生产平衡发展是未来石化工业需要解决的问题。

  其次是高端产品严重依赖进口。我国工程塑料、高端聚烯烃、高性能橡胶等高端产品对外依存度居高不下。特别是高端聚烯烃产品,自给率不足40%,茂金属聚丙烯完全依赖进口等等。随着市场对产品质量、品种和功能要求的提高,产品高端化将成为趋势。

  再次是企业布局分散和风险源过多,存在环保和安全隐患。我国现有各类化工企业3万余家,近年来“退城入园”解决部分企业的问题,但仍有部分企业未实现园区化,发展存在一定的风险隐患。

  二、石化产业发展趋势

  我国石化和化工产业需求已从生存型阶段进入生活型阶段,下一步将要进入到生态型阶段,需求层次、需求内容、产业映射和核心价值等各方面都在发生变化。我国石化和化工产业正在努力,尽快进入生态型阶段,这需要更多高端技术和清洁资源的保障。

  我国石化和化工行业发展趋势将体现在六个方面。一是行业总量将稳定增长,到2020年总产值可达16万亿元。二是市场规模将发展扩大,国内大多数化工产品消费量可保持年均5%以上增长速度,其中化工新材料、高端专用化学品等年均增长率可达8%至10%。三是供应能力将优化提升,通过淘汰“僵尸企业”等措施化解过剩产能,加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业和生产性服务业。四是优化调整产业结构,大力开拓化工新材料、专用化学品、高端装备制造、新能源、节能环保、信息生物等高端市场,提高高端产品自给率和占有率。五是合理调控产业布局,西部、东北等资源丰富地区结合区域市场发展下游产业链,华东、华北、华南等地区依靠内地原材料和进口资源,发展差异化产品和高端、环保类产业。六是将进一步推进全行业节能减排,践行清洁生产。

  三、石化产业发展重要领域

  炼油、烯烃、芳烃、现代煤化工、化工新材料是支撑全行业发展的重要领域,下一步发展要注意以下问题。

  炼油行业要认识到产能过剩的严峻性,一定要推进部分产能退出或者企业转型。综合考虑未来国内经济增长率、汽车保有量、天然气及电动汽车替代率等多种因素影响,预计2020年国内成品油需求量为3.7亿吨。按照65%的成品油收率和80%的开工率计算,届时合理配置炼油能力应为7.1亿吨/年。而2020年全国一次加工能力预计将达到8.2亿吨/年左右,过剩能力将维持在1.1亿吨/年左右,产能过剩形势依旧严峻,对于炼油产能的增加一定要慎之又慎。

  烯烃行业需注意原料轻质化迫切性的增加及多元化发展呈现的新格局。应立足国内资源禀赋特点,加强行业管理,合理引导煤/甲醇制烯烃等新原料路线烯烃工业有序发展,充分认识其产品竞争力和区域市场要求,提高产业发展质量,在产业定位和布局上与传统石脑油裂解制乙烯工业实现错位发展。拟发展乙烷裂解制烯烃或丙烷脱氢制丙烯或碳四资源综合利用等低碳产业,应深入研究资源来源条件和分层次的产业竞争力,不可造成过热或者一哄而上。

  芳烃行业则需注重调整优化布局,结合炼化一体化统筹发展。不应为了单纯追求芳烃规模,在炼量规模不到位情况下扩大芳烃生产,炼化一体化应充分贯彻“宜油则油”“宜烯则烯”“宜芳则芳”原则,以过高代价去轻质化一些重油是不经济的。

  现代煤化工的发展任务是提升示范升级水平、解决环保问题,关注竞争力,努力实现相关产业融合发展。现代煤化工产品市场空间较大,项目周边区域市场尤为重要,减少产品物流成本是提高煤化工项目竞争力的重要贡献点。要关注我国碳排放权交易的推进进程,预算碳成本。测算包含物流、环保在内的完全成本,分析中低油价条件下产品竞争力。探讨清洁煤气化和热、氢、合成气多联供形式与炼油工艺优化集成的发展模式,依托大型炼厂开展煤与石油综合利用工业化示范。

  化工新材料和高端化学品领域市场前景好,发展成长性好,技术含量高,具有引领行业发展的作用。化工新材料是发展战略性新兴产业的重要基础,也是传统石化和化工产业转型升级和发展的重要方向。化工新材料广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域中,成为我国化工体系中市场需求增长最快的领域之一,近年来很多产品的消费量年均增长都在10%以上。我国化工新材料产业发展迅速,“十二五”期间已成为驱动整个行业快速发展的中坚力量,发挥着不可替代的重要作用。然而受技术水平制约,目前还是我国化工体系里国内自给率最低、最急需发展的领域。高端专用化学品约占专用化学品总量的30%,其中大约1/3依靠进口。高端专用化学品的发展方向是高性能和环保型。

  四、高端石化产业链

  根据分析,总结出高端石化发展产业链,如下图:

   
  高端化工重点发展以下产业链:

  1、高标油品产业链

  —— 高标煤油:主要生产高标准航空煤油 
  —— 高标汽油:主要生产国六标准汽油 
  —— 高标柴油:主要生产国六标准柴油 
  —— 高档润滑油:主要生产高档润滑油,以及开展废旧润滑油回收利用项目。 

  2、乙烯产业链 

  —— 聚乙烯及下游材料:重点生产低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、线性低密度聚乙烯 (LLDPE) → 农膜、管材、电缆。 

  —— 二氯乙烷及下游材料:重点生产二氯乙烷 → 氯乙烯单体 → 聚氯乙烯  → PVC塑料、PVC管材。 

  —— 环氧乙烷及下游材料:重点生产环氧乙烷  → 乙二醇醚类 → 涂料、油漆。 

  乙苯及下游材料:重点生产苯乙烯单体→聚苯乙烯(PS)、不饱和聚酯树脂(UPR),以及与丁二烯+丙烯腈(AN)合成丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(ABS)。 

  乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA):乙烯-醋酸乙烯共聚物→发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等。
   
  乙丙橡胶(EPR):乙丙橡胶→汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件、润滑油添加剂等。 

  3、碳四产业链 

  —— 丁二烯及下游材料:
   
  合成橡胶:重点生产氯丁橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶;丁二烯与苯乙烯单体合成丁苯橡胶、丁苯乳胶、热塑性丁苯橡胶。 

  PA66:引进国内外己二腈工业化技术,延伸己二腈产业链,生产PA66。

  —— 异丁烯及下游材料:重点开发异丁烯高附加值加工利用的新技术,有效支撑炼化企业的持续发展。 

  甲基叔丁基醚(MTBE):燃料乙醇的全国推广,将给炼化行业,特别是以甲基叔丁基醚(MTBE)为主要产品的碳四产业带来影响,逐步减少甲基叔丁基醚(MTBE)的生产,开发利用新技术,转型升级。 

  异丁烯间接烷基化:油品质量升级加速高辛烷值组分需求增长,开发异丁烯间接烷基化技术,生产异辛烷,推动碳四产业链转型升级。 

  异丁烯氧化制甲基丙烯酸甲酯(MMA):以异丁烯为原料,开发MMA生产新工艺技术。 

  高端聚异丁烯(HRPIB):主要生产高活性聚异丁烯(HRPIB) 。 

  高纯度异丁烯:高纯度异丁烯可以进一步生产丁基橡胶、聚异丁烯。 

  4、丙烯产业链

  —— 聚丙烯(PP):主要应用于塑料管材、高透材料、家用电器PP专用料。
   
  ——乙丙橡胶(EPR):丙烯与乙烯合成乙丙橡胶。 

  5、纯苯产业链 

  —— 乙苯及下游材料:重点生产苯乙烯单体、聚苯乙烯,以及与丁二烯合成橡胶、塑料。 

  ——顺酐:生产润滑油添加剂、农用化学品、涂料等下游有机中间体和专用化学品。 

  五、博为服务

    石化产业园区规划
    高端石化产业规划
    石化产业研究报告
    石化产业项目可行性研究
    石化产业转型升级路径研究